Noah原本有着一个美好的家庭，一个相爱的妻子，他们规划着属于两个人的未来。然而不安于现状的Noah却因失误造成了妻子的离世，这让他伤心愧疚不已，无法挽回的爱情，无法弥补的伤害让他决意离开现在的生活。他在一个叫做“迷雾湖泊”的地方租了一间小屋，决定开始与世隔绝的生活，初次来到这里，他感到十分宁静

本片讲述了一个职业蛇头Maklovsky的犯罪故事，他试图帮助一对俄国人偷渡到美国，然而计划破产。洛杉矶警察局局长Michael March正在调查一宗邮包炸弹的案件，此名邮包炸弹杀手破坏了该城平静的生活，有证据显示Maklovsky就是此名杀手，而特立独行的墨西哥警官Morale也涉嫌参与其中。

　　伊丽莎白（诺拉•琼斯饰）被男友抛弃，伤心又苦恼的她把钥匙扔在咖啡店里。咖啡店的老板杰瑞米（裘德•洛饰）保存了很多钥匙，每把钥匙都埋藏了一个伤心的故事。伊丽莎白爱吃店里没人点的蓝莓蛋糕，在某一晚决定离开纽约，穿越美国到处看看。在旅途上认识了明明深爱却困囿彼此的分居夫妇，还有豪爽爱赌却鲜回家看望父亲