斯科特·卡尔文回来了！当了近三十年的圣诞老人后，他仍一如既往地热情洋溢。但随着圣诞节越来越冷清，他的圣诞魔法也渐渐失灵。工作上，斯科特力争上游；家庭上，他也毫无懈怠。当发现有办法离岗退休后，斯科特考虑辞去圣诞老人的职务并寻找合适的接班人，这样他就可以成为一个更好的父亲和丈夫。

　　一名美国男子在墨西哥失踪時，他的妻子娜塔莉开始寻找他，却导致她被当地的政权和被丈夫背叛的伙伴追捕。 她在丈夫的犯罪秘密生活中变得无奈地內心充满纠结，而她发现在这样一个虛假的世界中，人们的生死在某个阴谋下变得相当危险。娜塔莉充满恐惧和沮丧，且无法相信自己的想法和记忆：到底什么是真实的？

　　眼盲的教授杰克经历了一场极具实验性的手术来恢复视力，但捐赠给他的那双眼睛却是来自一位心狠手辣的杀人魔，彷彿被附身的杰克因此性情大变，而他的妻子也被迫面临这失控的一切。