本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。

　　1908年圣诞节是墨西拿（Messina），地中海最富裕的商人城市之一。彼得（Peter）是一个富有的英国家庭的13岁儿子，因对儿童，动物和仆人的残酷而臭名昭著。一天晚上，他被伏击，并在该市哥特式公墓的地下棺材中醒来，被埋葬以报复一名仆人男孩从其母亲的屋子中对他的残酷对待。当一场强烈的地震将墨西