音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉

　　马力安（阿纽林·巴纳德 Aneurin Barnard 饰）是一位十七岁的天真少年，某日，他的父母双双神秘失踪，留下马力安和弟弟菲利克斯（哈维尔·阿特金斯 Xavier Atkins 饰）过着相依为命的生活，然而祸不单行，菲利克斯遭恶人绑架，一时间生命危在旦夕。　　马力安遇见了性格古怪的冒险家查