在抗战结束之后，各阶级、各党派、广大人民群众反战情绪高涨。于是，在民主爱国人士张澜等人的斡旋下，毛泽东（唐国强 饰）代表的共产党与蒋介石（张国立 饰）代表的国民党拉开了重庆谈判的序幕。为了表示诚意，共产党主动放弃了部分占领的解放区，然而，国民党却丝毫没有建立民主政府的意思，反而驱赶民主党派，逐渐

　　叶问（甄子丹 饰）携家眷来到香港，艰难度日。叶问开武馆宣扬咏春拳术，但无人问津。某日，黄梁（黄晓明 饰）登门拜访，比武之后，甘愿携一班兄弟，拜在叶问门下。黄梁因故与洪拳门下斗殴，结果被捉。叶问来救，却巧遇昔日对手金山找（樊少皇 饰），两人冰释前嫌，却不想被洪拳掌门洪震南（洪金宝 饰）拦下，以致众

　　新上任的捕快刀宜长（李治廷 饰）奉旨判案，误打误撞救下了精通“奇门遁甲”之术的江湖组织“雾隐门”女弟子铁蜻蜓（倪妮 饰）。铁蜻蜓受门派老大（伍佰 饰）之托，调查神秘的天外来物踪迹，当众人惨败之际，二师兄诸葛青云（大鹏 饰）却带着神秘少女小圆圈（周冬雨 饰）归来，并称此人是新任掌门，铁蜻蜓与诸葛青