富二代李望峰（邹文正 饰）被卷入了一起交通肇事顶包案之中，作为唯一的目击证人，孟子良（胡耀辉 饰）在此事上却支支吾吾语焉不详。刘梦龙（郑中基 饰）是负责调查此案的卧底探员，而孟子良恰巧正是他的童年玩伴。借着这特殊的身份，刘梦龙开始接近孟子良，希望能够从他口中套出当日事件的真相。　　孟子良的妹妹孟

　　查理（吴镇宇 饰）是一个假装残疾的骗子，冯仁炳（郑中基 饰）是一个无所事事的村长， 自称恶人的两人对初来村中的美女余真（江疏影 饰）一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地，无依无靠之时遂心生妙计，邀查理和阿炳来到家中共度晚餐。酒醉后余真故意让两人误以为与她促成好事导致怀孕，两人上当，难辨

　　全国武术冠军高岗（吴京 饰）随一只京剧团赴港表演，期间高岗矫健的身手引起地下黑拳组织者豪哥的注意，豪哥邀请高岗参加黑拳，但被其拒绝。高岗与剧团中的少女小田（杨爱瑾 饰）交好，但困窘的生活状况令高岗自叹无力给予女孩幸福，在小田的支持下，高岗终于走向了黑拳的赛场……　　高岗初战告捷，得以结识黑拳组织

　　秦瑞（周渝民 饰）仪表堂堂，英俊潇洒，但总遇不到适合自己的女人，恋爱一波三折，他有些灰心，感觉自己这辈子都不会遇见可以白头到老的女人了。直到有一天，他遇见了佩佩（薛凯琪 饰），真正的爱情才逐渐开始，而他也开始明白什么叫天生一对。