午夜时分，在人妖秀舞厅，浓妆艳抹的跨性别者凪沙（草彅刚 饰）在舞台上跳着蹩脚的天鹅湖。为了钱，她同意暂时收留亲戚的女儿一果（服部树咲 饰）。长期受到酗酒母亲暴力对待的一果沉默寡言。当她出了车站，看着眼前亲戚口中的「叔叔」，尽管困惑却也没多说什么。某天，一果经过芭蕾舞教室深受吸引，并在舞蹈老师积极邀请