春秋后期，诸侯割据、兵马交错、干戈相见。吴越两国毗邻不能相安。勾践战败为吴国囚、卧薪尝胆，立誓有朝一日灭吴。美女西施深得越王勾跌宠爱，而西施却深被越大将范蠡吸引。为了江山社稷，勾践送西施往吴国，完成刺杀吴王夫差的使命，不料，通过接触，西施深深陷入了与夫差的感情旋涡不能自拔，夫差也为情所累，血洒疆场。

　　南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对等多种因素，两人情感可谓一波三折。五位师父被害于桃花岛，郭靖愤而离开黄蓉。这一对两情相悦的青年，