头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙

　　故事发生在1885年的英国伦敦，莎拉（岛本须美 配音）是含着金汤匙出生的千金大小姐，她的父亲是大名鼎鼎的富翁莱福（银河万丈 配音）。显赫的出身让莎拉刚刚转学进入明晴女子学院便成为了校园里备受瞩目的风云人物，可是没过多久，便传来了莱福破产客死异乡的不幸消息，莎拉所拥有的一切在霎时间都化为乌有。　　

　　二重太陽サンズを取り巻く５つの惑星からなる太陽系ペンタゴナ・ワールド。その辺境にある惑星コアムに青雲の志を胸に故郷を旅立った若者２人、ダバ・マイロードとミラウー・キャオがいた。　　支配者ポセイダルによって治められているもののペンタゴナ・ワールドの政治は腐敗しており、各地では反乱軍が決起し戦乱が絶