公元201年，布衣天子刘邦（吕良伟 饰）击败西楚霸王项羽，建立了大汉王朝。然而异姓并王，离心离德，高祖甲胄未退，接连剿灭臧荼、韩信（张光北 饰）、英布、彭越等开国功臣的势力，并一定程度上阻断了匈奴的南进势头。高祖崩，善良而懦弱的汉惠帝刘盈（张迪 饰）早逝，随后心狠手辣的吕后（王姬 饰）开启了吕氏

　　正是军阀混战时期，飞烟（李曼筠 饰）、江桓（关智斌 饰）、陈少锦（张钧涵 饰）、含玉（及莉 饰）、野妹（徐汶萱 饰）等五个青年男女辗转来到荒凉破败、阴森寥落的巫镇。城中死气沉沉，全无半点生机。这一行人来到目的地白家酒楼，并在此下榻。破破烂烂的酒楼早已人去楼空，店内挂着一幅红盖头新娘的画，围绕画中

　　唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。　　种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正