抗美援朝战争期间，我志愿军空军与号称世界空中霸王的美国飞行员进行空中撕杀。农家出身的张雷（曹会渠 饰）自幼家境贫寒，从航校毕业后，他就立志杀敌报国。来到前线后，师长（王润身 饰）和大队长都对他的试飞成绩表示满意，但自傲的张雷不愿当僚机，认为没出息，只有当长机打下美国飞机，那才算本事，他的自傲自负

　　1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光 饰）是个右倾机会主义

　　1938年，我地下党组织在上海的电台被敌人破坏后，延安解放区电台政委李侠（孙道临）来到上海，白天他是一名商人，晚上则躲在阁楼间收发电报，为了进一步做好保密工作，党组织同时安排纱厂女工何兰芬（袁霞）与他假扮成夫妻。两人在工作中产生真情，结为真夫妻。　　日军通过一系列手段发现 了阁楼间的电台，李侠被